Votre patrimoine dans votre IA

Le connecteur Finary repose sur Model Context Protocol, un standard ouvert qui permet à votre assistant de lire les données d’un service externe. Avec Finary, votre assistant lit votre patrimoine et répond sur sa répartition, vos comptes, vos positions, vos frais par fonds et une simulation de capitalisation.

Le connecteur Finary fonctionne avec Claude, ChatGPT, Grok, Perplexity et Mistral, ainsi qu’avec Claude Code et Cursor en ligne de commande. Plus largement, il fonctionne avec tout client compatible MCP : rien dans votre compte ne restreint votre choix, et vous vous connectez avec votre compte Finary, sans clé API.

Non. Le connecteur Finary est strictement en lecture seule : votre assistant lit votre patrimoine, il ne peut passer aucun ordre, effectuer aucun virement, ni modifier ou supprimer quoi que ce soit. L’accès se révoque depuis Finary ou depuis votre assistant, avec effet immédiat.

Non. Le connecteur Finary permet à votre assistant de lire et de décrire votre patrimoine, pas de recommander un placement. Les réponses de votre assistant ne constituent pas un conseil en investissement, et le connecteur n’ajoute aucun outil pour acheter, vendre ou arbitrer.

Le connecteur Finary transmet à l’assistant que vous avez choisi :

• votre patrimoine net et sa répartition, y compris par membre du foyer ;
• vos comptes, vos positions, votre immobilier, vos crédits et vos autres actifs ;
• vos revenus, vos dépenses et vos budgets, avec jusqu’à deux ans d’historique ;
• vos objectifs et vos plans ;
• le foyer et les sociétés que vous avez ajoutés ;
• vos nom et email, et l’état de vos comptes connectés.

Il n’accède qu’à vos propres données : le connecteur ne donne accès à aucun autre compte que le vôtre. La rétention et l’entraînement dépendent de votre assistant, dont la politique reste à vérifier.

Pour déconnecter le connecteur Finary, supprimez-le dans votre assistant ou révoquez son accès depuis votre compte Finary. La révocation prend effet immédiatement : votre assistant ne lit plus votre patrimoine, et rien n’est modifié dans vos comptes ni dans vos positions.

L’installation du connecteur Finary prend environ une minute et ne demande aucune clé API. Dans Perplexity et Mistral, Finary figure dans le catalogue de connecteurs : il n’y a ni connecteur personnalisé à créer, ni URL à coller. Ailleurs, vous collez l’URL du connecteur dans votre assistant, puis vous vous connectez avec votre compte Finary. Sur ChatGPT, il faut d’abord activer le mode développeur, dans Paramètres, Sécurité et connexion : sans lui, l’ajout d’un connecteur personnalisé n’est pas proposé. Le connecteur reste en lecture seule, votre assistant lit votre patrimoine. Le guide détaillé, assistant par assistant, est dans notre centre d’aide.

ChatGPT n’autorise les connecteurs personnalisés que lorsque le mode développeur est actif. Ouvrez Paramètres, Sécurité et connexion, activez Mode développeur. Revenez ensuite dans les paramètres, ouvrez Plugins, puis Parcourir les plugins tout en bas : le bouton + à droite de la barre de recherche ouvre le formulaire d’ajout. Attention, le plugin nommé Plugin Management ne sert pas à en ajouter un. Le mode développeur est disponible sur ChatGPT Plus et Pro, depuis un navigateur.