EFT Emerging Markets: invertir en mercados emergentes
Actualizado el 16 de julio de 2026
Un EFT Emerging Markets es un fondo que replica el rendimiento de los mercados de valores de países en desarrollo, como Taiwán Semiconductor, Tencent o Samsung. Esta guía examina los mejores índices, ejemplos de ETF, sus gastos, y la posibilidad de alojarlos en un PEA (Plan de ahorro en acciones), con un riesgo de pérdida de capital.
- El índice MSCI Emerging Markets agrupa 1.178 acciones de 24 países, entre las que se encuentran Taiwán Semiconductor, Samsung Electronics y Tencent entre las posiciones más grandes.
- Los ETF emergentes tienen tasas de gestión que a menudo oscilan entre el 0,15 y el 0,30 % anual, según el método de replicación.
- Más volátiles que los mercados desarrollados, estas ETF presentan un riesgo de pérdida de capital más elevado.
- Sólo las ETF de replicación sintética pueden optar al PEA, con una dotación que impone al menos el 75 % de acciones europeas.
Comprender las ETF y los mercados emergentes
Características de los mercados emergentes
Los mercados emergentes Los países que tienen un rápido crecimiento económico y mercados financieros con una alta volatilidad, tienen un potencial de crecimiento considerable, pero también presentan riesgos más elevados que los mercados desarrollados. Los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) son los países emergentes más conocidos, pero hay muchos otros como México, Malasia, Indonesia o Tailandia. Rusia no está incluida en el índice MSCI EM desde 2022, MSCI que reclasificó sus índices de Rusia en un mercado autónomo el 9 de marzo de 2022.
Los mercados emergentes suelen caracterizarse por un fuerte crecimiento económico, una población joven y una urbanización rápida, factores que contribuyen a estimular la demanda interna y a crear oportunidades de inversión en sectores como la economía, la economía y la economía. tecnología, de Servicios Financieros y la consumoSin embargo, los mercados emergentes también pueden enfrentarse a desafíos como la inestabilidad de las reglamentaciones, la falta de infraestructura y los riesgos políticos, a diferencia de regiones como Europa o los Estados Unidos.
Los índices de referencia para las ETF emergentes
Existen muchos índices de referencia para las ETF emergentes, entre ellos el índice de referencia de las ETF emergentes. MSCI Emerging Markets, índice FTSE Emerging Markets o incluso el más reciente MSCI Emerging Markets ESG LeadersLas pistas ESG (Environmental, Social and Governance) seleccionan las empresas más respetuosas con el medio ambiente, los derechos humanos y la buena gobernanza.
Los inversores también pueden elegir ETF que sigan índices de rendimiento específicos, como índices sectoriales o índices de dividendos, y pueden ofrecer una exposición más específica a determinadas industrias o empresas.
¿Qué es el índice de Emerging Markets MSCI?
El MSCI Emerging Markets es un índice de mercado que representa los mercados emergentes. Fue creado por la sociedad de servicios financieros MSCI y agrupa acciones de 24 países diferentes con 1.178 acciones El índice ofrece una amplia exposición a estas economías en crecimiento y es un instrumento esencial para los inversores que desean diversificar su cartera.
Las principales posiciones del índice son actualmente: Taiwan Semiconductor (TSMC, 15,1 %), Samsung Electronics (8,2 %), SK-Chare (7,7 %), Tencent Holdings (2,7 %), Alibaba Group (1,6 %), MediaTek (1,6 %), Delta Electronics (1,0 %), las acciones de preferencia Samsung Electronics (0,9 %), SK Square (0,8 %) y Hon Hai Precision / Foxconn (0,86%). Según MSCI, el índice cubre aproximadamente el 85 % de la capitalización de mercado ajustada del flotante de cada mercado emergente (factsheet MSCI, 30 de junio de 2026).
Entre los Mejor ETS Emerging Markets, se encuentran los que siguen la evolución de este índice, que permite a los inversores acceder fácilmente a una cesta diversificada de acciones de los mercados emergentes, sin tener que comprar cada acción individualmente.
A continuación se muestra una selección de los mercados emergentes más seguidos con sus respectivos resultados.
¿Por qué invertir en EFT Emerging Markets?
Invertir en EFT Emerging Markets permite diversificar su cartera y apuntar a un crecimiento económico más rápido que en Europa o en los Estados Unidos, a cambio de una volatilidad y un riesgo de pérdida de capital más elevados. Estas son las principales ventajas que hay que conocer antes de invertir.
- Diversificación : Invertir en EFT emerging markets permite diversificar su cartera incluyendo activos de diferentes regiones del mundo. Esto puede ayudar a reducir el riesgo global y mejorar los rendimientos potenciales.
- Crecimiento económico :: Las economías emergentes suelen experimentar un crecimiento económico más rápido que las desarrolladas, lo que puede dar lugar a un mejor rendimiento de mercado a largo plazo, pero al invertir en esos mercados, ese potencial se ve acompañado de mayores riesgos de volatilidad y pérdida de capital.
- Valorización atractiva : Las acciones de los países emergentes suelen tener una valoración inferior a la de los países desarrollados, lo que significa que pueden tener diferentes puntos de entrada sin garantías de crecimiento futuro.
- Exposición a las materias primas :: Muchos mercados emergentes tienen recursos naturales, como el petróleo, el oro y los metales preciosos e industriales, lo que ofrece una exposición interesante a las fluctuaciones del mercado mundial de materias primas.
- Innovación tecnológica :: Algunos sectores clave, como la tecnología o la salud, son muy dinámicos en las economías emergentes, lo que representa un gran potencial para los inversores que desean beneficiarse de esta innovación.
¿Cómo elegir un ETF en los países emergentes?
Elegir un EFT Emerging Markets implica comparar los costes de gestión , el tamaño del fondo , el método de replicación , la liquidez y la exposición al riesgo de cambio . Los siguientes criterios permiten perfeccionar esta opción según su perfil de inversor:
- Objetivo de la inversión - Los inversores deben determinar su objetivo de inversión antes de elegir un EFT. Si el objetivo es maximizar los rendimientos a corto plazo, un fondo con costes de gestión más bajos puede ser una mejor opción. Si el inversor tiene un horizonte de inversión a más largo plazo, un fondo con costes de gestión más elevados podría ser una mejor opción.
- Criterios de evaluación de la calidad del producto - Cada vez más inversores tienen en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de adopción de decisiones. Un ETF que cumple los criterios de evaluación de la calidad de la salud reproductiva indica un compromiso con prácticas sostenibles y éticas.
- La liquidez : Un EFT líquido facilita las transacciones y permite entrar o salir rápidamente del mercado sin afectar significativamente el precio del título.
- Gastos de gestión - Los costes de gestión pueden variar considerablemente de un fondo a otro, y es importante tener en cuenta estos costes antes de invertir. Por ejemplo, el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (ISIN IE00BKM4GZ66) es uno de los EFT emergentes con costes reducidos accesibles en Europa.
- Volatilidad - Los mercados emergentes son a menudo más volátiles que los desarrollados, por lo que es importante tener en cuenta la volatilidad Es importante elegir un fondo que sea adecuado para su tolerancia al riesgo.
- Riesgos cambiarios - Los inversores deben tener en cuenta los riesgos cambiarios cuando invierten en mercados emergentes. Las fluctuaciones de las divisas pueden tener un impacto considerable en los rendimientos. Es importante elegir un fondo que ofrezca una cobertura contra los riesgos cambiarios si usted está preocupado por esta cuestión.
- Rendimiento histórico - Aunque no se recomienda utilizar el rendimiento histórico como único criterio de selección, puede dar una idea de cómo un fondo ha perforado en el pasado. Es importante considerar el rendimiento durante un período de tiempo más largo para tener una mejor idea del rendimiento del fondo.
Ejemplos de EFT Emerging Markets disponibles
A continuación se presentan algunos ejemplos de los mercados emergentes de ETF disponibles, a título puramente informativo, con su rendimiento, costes de gestión, tamaño de los fondos, método de replicación y Código de la sustancia problema (Comparando, si es necesario, con nuestra selección de los mejores ETS World).
Ejemplos de EFT Emerging Markets con rendimiento reciente notable
Aquí están tres ETS MSCI Emerging Markets que han registrado resultados notables en los últimos 3 años. El rendimiento pasado no prejuzga el futuro rendimiento.
| Nombre | Rendimiento 3 años (EUR) | Gastos de gestión | Tamaño del fondo | Métodos de replicación | Tratamiento de los ingresos | Apio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD di | +70,47 % | 0,15 % / año | 2 700 millones de euros | Física | Distribuidor | LU0480132876 |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | +70,64 % | 0,18 % / año | 1 900 millones de euros | Física | Acumulante | IE00B469F816 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | +68,88 % | 0,15 % / año | 3 800 millones de euros | Física | Distribuidor | IE00B5SSQT16 |
Fuente: JustETF, tamaño de los fondos, gastos de gestión y rendimiento al 16 de julio de 2026.
Los ETS Emerging Markets más populares
Los ETS MSCI Emerging Markets más populares son por una buena razón: los inversores buscan diversificar su cartera y obtener una exposición a estos mercados. Los tres ETS Emerging Markets más populares son los siguientes:
| Nombre | Rendimiento 3 años (EUR) | Gastos de gestión | Tamaño del fondo | Métodos de replicación | Tratamiento de los ingresos | Apio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | +70,06 % | 0,18 % / año | 11 800 millones de euros | Física | Acumulante | IE00BTJRMP35 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | +69,43 % | 0,18 % / año | 9100 millones de euros | Física | Distribuidor | IE00B0M63177 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | +70,35 % | 0,18 % / año | 8.500 millones de euros | Física | Acumulante | IE00B4L5YC18 |
Fuente: JustETF, tamaño de los fondos, gastos de gestión y rendimiento al 16 de julio de 2026.
Los EFT Emerging Markets elegibles para el PEA
También puede ser muy interesante recurrir a EFT Emerging Markets que pueden optar a PEA para poder beneficiarse de sus servicios. ventajas fiscales del PEA.
| Nombre | Rendimiento 3 años (EUR) | Gastos de gestión | Tamaño del fondo | Métodos de replicación | Tratamiento de los ingresos | Apio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc - exposición emergente amplia | +67,53 % | 0,30 % / año | 843 millones de euros | Sintética | Acumulante | ES0013412020 |
| Amundi PEA Asia Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc - Asia emergente solamente | +77,39 % | 0,30 % / año | 745 millones de euros | Sintética | Acumulante | ES00134112012 |
Fuente: JustETF, tamaño de los fondos, gastos de gestión y rendimiento al 16 de julio de 2026.
¿Cómo invertir en los países emergentes con ETF?
- Educación e investigación : Comprender los riesgos y las oportunidades de los países emergentes es esencial para hacer una inversión, lo que incluye el estudio de las economías locales, las condiciones políticas y las dinámicas del mercado.
- Elija una plataforma de negociación : Es importante elegir una plataforma de negociación que ofrece acceso a una gama de ETF internacionales. Asegúrese de que está regulada por una autoridad financiera de confianza, como elAutoridad de mercados financieros (AMF) En Francia.
- Seleccionar los objetivos de ETF : Existen varias ETF dirigidas a los países emergentes, que pueden basarse en un índice específico, un sector de actividad o una región geográfica.
- Diversificación : Evite poner todos sus huevos en la misma cesta. Reparte su inversión entre varios ETF para reducir el riesgo.
- Vigilancia continua : Es esencial que vigile sus inversiones de forma regular y ajuste su cartera en consecuencia.
¿Por qué invertir en un ETF países emergentes a partir de un PEA?
La creación de un mercado EFT Emerging en un PEA permite combinar la exposición a las economías en desarrollo con un marco fiscal ventajoso. Dos elementos que deben tenerse en cuenta (véase también nuestra guía sobre los mercados Emerging Markets). EFT europeos elegibles para el PEA) :
- Elegibilidad :: Sólo las ETF de replicación sintética (swap) pueden optar al PEA, ya que la dotación impone al menos el 75 % de acciones europeas en cartera.
- Fiscalidad : después de 5 años de posesión, las ganancias retiradas de un PEA son exención del impuesto sobre la rentaSin embargo, las exacciones sociales (aproximadamente 18,6 % en 2026) siguen siendo debidas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es ETS países emergentes?
Un ETF de mercados emergentes es un fondo negociado en bolsa que tiene por objeto replicar el rendimiento de los mercados financieros de los países en desarrollo, lo que permite a los inversores acceder a una cesta diversificada de acciones o bonos procedentes de esas economías.
¿Por qué invertir en un ETF países emergentes?
Invertir en un ETF economías emergentes presenta varias ventajas, entre ellas una exposición diversificada a las economías en rápido crecimiento, una redistribución del riesgo mediante la distribución geográfica y sectorial y unos gastos de gestión generalmente inferiores a los fondos tradicionales.
¿Qué es ETS Emerging Markets?
Un ETF MSCI Emerging Markets es un tipo particular de mercado de valores que sigue el índice de valores MSCI Emerging Markets Index, compuesto por más de 1.000 acciones representativas de las principales empresas que operan en mercados emergentes, que abarcan aproximadamente el 85% del mercado de valores total de las economías en desarrollo.
¿Qué distribución dedicar a los EFT Emerging Markets en una cartera mundial?
La parte ideal dependerá principalmente de su perfil de inversor y sus objetivos financieros. Generalmente, se recomienda asignar entre el 10% y el 30% de la cartera global a los activos de los mercados emergentes. Sin embargo, es importante realizar un análisis regular para adaptar esta asignación según la evolución macroeconómica mundial.
Fuentes
AMF, Trackers (ETF): comprender los fondos individuales cotizados
MSCI, Emerging Markets Index factsheet (30 de junio de 2026)
MSCI, comunicado de recalificación de Rusia (marzo de 2022)
Servicio público, Plan de ahorro en acciones (PEA)
JustETF, comparar y ficha ETF (datos al 16 de julio de 2026)
Avisos reglamentarios: Comunicación de carácter promocional: la inversión implica un riesgo de pérdida de capital, parcial o total. Los resultados pasados no prejuzgan el rendimiento futuro. Este artículo tiene un carácter informativo y pedagógico; no constituye ni un asesoramiento en inversión personalizado, ni una recomendación de compra o venta, ni un asesoramiento fiscal. Antes de cualquier inversión, consulte el Documento de Información Clases (DIC) y, en su caso, un consejero habilitado. Finary SAS, Empresa de Inversión autorizada por la ACPR con el número 19283, miembro de la AMAFI. Corredor de Seguros con ORIAS con la partida 21001279, adherente de la CNCGP (asociación autorizada por AMF). Prestatario de Servicios sobre Crypto-Activos (PSCA) autorizado por AMF con el régimen MiCA con las referencias n° A2026-026 y n°N2026-008.
