Investing in water: which stocks & ETFs on the stock market?

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour investir dans le secteur de l'eau, dont l'acquisition d'actions d'entreprises spécialisées, la mise en place d'un portefeuille diversifié axé sur cette thématique ou l'investissement dans des ETF tels que Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ou iShares Global Water UCITS ETF. Ces produits financiers vous permettent de tirer parti du potentiel de croissance du marché de l'eau, qui représente des milliards de dollars à l'échelle monde.

Dans cet article, nous examinerons les différentes stratégies d'investissement dans l'eau et les acteurs clés de ce secteur en pleine expansion. Nous étudierons également les enjeux de l'eau potable et les opportunités de créer de la valeur ajoutée en misant sur la gestion optimale des eaux et des services associés.

Pourquoi investir dans l'eau ?

Investir dans l'eau présente une opportunité importante pour les investisseurs du monde entier. L'eau est une ressource essentielle dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, allant de la consommation à l'industrie en passant par l'agriculture. Par conséquent, les entreprises et services liés à l'eau peuvent offrir un potentiel de croissance significatif.

Le secteur de l'eau englobe diverses activités, comme la gestion des eaux usées, le traitement de l'eau potable, l'infrastructure et la technologie de l'eau. Les investisseurs peuvent donc s'exposer à différentes facettes du marché en investissant dans des actions individuelles ou dans des ETF qui suivent les performances d'un indice lié à l'eau.

Parmi les ETF disponibles sur ce secteur, on trouve :

• Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
• Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
• Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi (éligible au PEA)
• iShares Global Water UCITS ETF
• L&G Clean Water UCITS ETF

Bon à savoir: Ces ETF répliquent des indices tels que le MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, le S&P Global Water ou encore le Solactive Clean Water.

L'investissement dans l'eau présente plusieurs avantages pour les investisseurs :

1. Un fort potentiel de croissance : En raison de la demande croissante en eau potable, les entreprises et services du secteur de l'eau pourraient bénéficier de perspectives de croissance supérieures à d'autres secteurs.
2. Un investissement durable : Investir dans l'eau contribue à la préservation et à la gestion durable de cette ressource vitale, en soutenant des entreprises qui œuvrent à améliorer l'efficacité et la qualité de l'eau, notamment à travers les nouvelles technologies.
3. Une diversification du portefeuille : Le secteur de l'eau est généralement moins corrélé avec d'autres secteurs de la bourse. Ainsi, investir dans l'eau peut offrir aux investisseurs une diversification de leur portefeuille d'investissement tout en profitant du potentiel de croissance du secteur.

Bon à savoir: Grâce à cette diversification, les placements dans l'eau présentent un moindre risque pour les investisseurs. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre comment le secteur de l'eau fonctionne et ses spécificités. Par exemple, les réglementations environnementales et les questions de gestion des ressources peuvent avoir un impact sur les performances des entreprises.

Les différents secteurs à explorer

Lorsque vous décidez d'investir dans l'eau, il est important de prendre en compte les différents secteurs qui composent ce vaste domaine. En investissant dans des ETF (fonds négociés en bourse), des actions d'entreprises spécialisées dans l'eau ou des services liés à l'eau, vous pouvez diversifier votre portefeuille et répartir les risques.

Parmi les secteurs à explorer, on trouve notamment :

• La gestion des services d'eau : Il s'agit des entreprises qui fournissent l'eau potable aux ménages et aux industries, ainsi que la gestion des eaux usées.
• La distribution de l'eau : Ce secteur comprend les entreprises qui assurent le transport de l'eau à travers les réseaux de canalisations, ainsi que l'entretien et la maintenance de ces infrastructures.
• Le traitement de l'eau : Ces entreprises ont pour mission de traiter l'eau pour la rendre potable ou pour la dépolluer avant de la renvoyer dans la nature.

En termes d'investissement, le marché de l'eau a atteint près de 300 milliards de dollars à travers le monde. Avec une population mondiale en croissance, la demande en eau ne cesse d'augmenter. Il est donc essentiel pour les investisseurs de considérer les opportunités offertes par ce secteur, en se penchant sur les différentes entreprises et placements disponibles.

Les ETFs et fonds d'investissement liés à l'eau

Investir dans l'eau peut être une excellente opportunité d'investissement étant donné l'importance de cette ressource naturelle. Plusieurs entreprises et ETF se concentrent sur ce secteur, offrant aux investisseurs diverses options pour mettre leur argent dans ce domaine prometteur. 

Ces ETFs suivent généralement des indices boursiers du secteur de l'eau, tels que le S&P Global Water, le Solactive Clean Water ou le MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Ils investissent dans un panier d'actions de différentes entreprises, ce qui permet aux investisseurs de diversifier leur exposition aux risques liés à une seule entreprise ou un seul pays.

Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial de la gestion de l'eau valait 261,94 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 349,97 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6%. Cela montre le potentiel du secteur et les opportunités d'investissement pour les investisseurs.

Parmi les entreprises notables du secteur de l'eau, on peut citer celles spécialisées dans la gestion des eaux et des services liés à l'eau, ainsi que celle travaillant sur la production d'eau potable à travers le monde. Pour sélectionner les meilleures actions du secteur, il est important de prendre en compte des critères tels que la capitalisation boursière, le rendement des dividendes, la performance passée ainsi que les perspectives de croissance future.

En ce qui concerne les ETF éligibles au PEA, voici quelques options disponibles sur le marché :

1. Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi : Cet ETF réplique les performances de l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered et se compose d'entreprises du monde entier qui ont une exposition significative au secteur de l'eau.
2. iShares Global Water UCITS ETF : This ETF replicates the index S&P Global Water and invests in companies in the water sector around the world.
3. L&G Clean Water UCITS ETF : This ETF tracks the index Solactive Clean Water and focuses on businesses that are committed to the provision and management of clean water in various countries.

Other ETF options, which are not eligible for PEA, may also be considered:

• Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc
• Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

These ETFs track various indices related to the water sector, such as S&P Global Water, the Solactive Clean Water And the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Their performance is linked to the performance of the shares of the companies in the water sector that they own.

Here are some facts about these ETFs:

ETFENCours in billions of eurosNumber of shares heldLyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF0.3959Lyxor PEA Water (MSCI Water) UCITS ETF - capi0.0860iShares Global Water UCITS ETF2,9092L&G Clean Water UCITS ETF1,52122

Market risks and opportunities

Investing in water presents opportunities And risks. The water sector involves a variety of industries, such as wastewater management, drinking water treatment, and infrastructure services. As a result, businesses in the water sector have become an attractive investment choice for many investors.

The world is experiencing a growing demand for drinking water quality and better wastewater management. Thus, investing in water-related stocks offers growth potential.

However, investing in the water sector is not without risks. One of the main risks comes from regulation and legislation in different countries. Water-related businesses may be subject to regulations imposed by governments, which can influence their profitability.

On the other hand, natural events such as droughts and climate disasters can impact water resources, which businesses need for their operations. These situations can affect their results and, therefore, the returns for investors.

It is also essential to monitor the performance of water sector benchmarks, such as the S&P Global Water And the Solactive Clean Water. These indices bring together the most influential companies in the water sector and their performance gives an indication of the overall health of this market.

Finally, to optimize your investments, carefully assess the market and the companies that make up these ETFs. Avoid putting all of your eggs in one basket. Diversifying your portfolio makes it possible to reduce the impact of events specific to a single sector or to a particular company.

Conclusion on investing in water

Investing in water offers several opportunities to diversify your portfolio and contribute to solving a major global challenge. Investing in this sector can take several steps, some of which are as follows:

• Direct investment in water-related businesses: This involves buying shares in companies working in the water sector, including those involved in the provision of public services, the distribution of drinking water, sanitation, and related industries.

• Investing in water ETFs: ETFs (Exchange-Traded Funds) are financial products that allow you to invest in a basket of shares related to a specific theme, such as water. Here are some examples of ETFs related to the water sector: Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc, Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF — Dist, Lyxor PEA Water (MSCI Water) UCITS ETF — Capi, iShares Global Water UCITS ETF, and L&G Clean Water UCITS ETF.

• Choosing the right benchmark: Some stock indexes offer exposure to companies linked to the water sector, such as S&P Global Water, Solactive Clean Water, and MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered.

It is important to note that some ETFs are eligible for a PEA, such as Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi, to benefit from an advantageous tax framework. However, it is advisable to check the eligibility for the PEA of each financial product before making an investment.

The water sector represents a market estimated at several billion dollars, with companies present in many countries. For investors who want to diversify their portfolio and contribute to the improvement of the quality and availability of drinking water in the world, the various investment options in this sector offer real opportunities.

In conclusion, investing in water can be an interesting option for investors who want to combine profitability and a positive impact on the environment. It is essential to carefully study the various companies and ETFs related to the water sector before making an investment decision, in order to ensure good diversification and an optimal return on your investment on the stock market.

What action to invest in water To invest in water, you can choose shares in companies specialized in this sector, such as Veolia (VIE) or Suez (SEV). These companies are engaged in water management, sanitation and wastewater treatment. They are eligible for the PEA.

Why invest in water? Investing in water is interesting because it is an essential and limited resource. Demand for water is increasing with population growth and urbanization, creating opportunities for specialized businesses. In addition, governments are investing in water-related infrastructure, offering long-term growth potential.

Is water listed on the stock exchange? Water itself is not listed on the stock exchange, but shares of companies related to water are listed. You can invest in these companies or in funds specialized in the sector, such as ETFs (index funds) dedicated to water.

How to buy water on the stock market? To buy water-related shares on the stock market, you must open a securities account or a PEA with an online broker or a bank. Then, look for companies that specialize in the water sector or index funds dedicated to water. Place a buy order for the shares or fund units you want to buy, indicating the quantity and price you want. Once the order is executed, the shares or units will be added to your portfolio. Monitor performance regularly and adjust your investment as needed.